Bankkonten einrichten

Konfigurieren Sie Ihre Finanzierungsbankkonten.

• Stellen Sie sicher, dass Ihren Xero-Bankkonten eine gültige IBAN und BIC zugewiesen sind.
• Gehen Sie in Xero zu Buchhaltung -> Bankkonten.
• Klicken Sie beim entsprechenden Bankkonto auf Konto verwalten und dann auf Kontodetails bearbeiten.
• Geben Sie im Dialogfeld für die Bankkontodetails Ihre IBAN im Feld Kontoname und Ihre BIC im Feld Kontonummer ein.

Kontakte einrichten

Stellen Sie sicher, dass die Kontaktdaten für die Formatierung gültig sind.

• Gehen Sie in Xero zur Seite Kontakt bearbeiten.
• Klicken Sie auf Finanzdetails, geben Sie die IBAN des Kontakts in das Feld Bankkontonummer und die BIC in das Feld Details ein.
• Klicken Sie auf Adressen und geben Sie Adresse, Stadt und Postleitzahl des Kunden ein.

Lieferanten QR-Rechnungen einrichten

Fügen Sie die erforderliche Referenz zur Verarbeitung von QR-Zahlungen hinzu.

• Um QR-Zahlungen zu verarbeiten, gehen Sie auf die Seite Rechnung bearbeiten in Xero.
• Geben Sie die Schweizer QR-Referenz der Rechnung in das Feld Referenz ein.

Organisationsdetails einrichten

Validieren Sie die Details Ihrer Unternehmensidentität.

• Gehen Sie zu Einstellungen -> Organisationsdetails.
• Stellen Sie sicher, dass der rechtliche Name, die physische Adresse und die Steuernummer vollständig ausgefüllt sind.

Organisation verknüpfen

• Navigieren Sie zum Bereich Organisationen.
• Klicken Sie auf "Organisation hinzufügen" und folgen Sie den OAuth2-Xero-Anweisungen.
• Wählen Sie den Xero-Mandanten, auf den Digintu zugreifen darf.

Multi-Entity-Konfiguration

• Kostenlose und Standard-Pläne sind auf 1 aktive Verbindung beschränkt.
• Advanced-Pläne enthalten standardmäßig 3 Verbindungen. Sie können über Ihre Profileinstellungen zusätzliche Organisationslimits erwerben.

Organisationen trennen

• Klicken Sie im Bereich Organisationen auf das Trennen-Symbol neben der aktiven Verbindung.
• Dadurch wird das OAuth2-Tracking-Token sofort gelöscht.

QR-Rechnungen & ZUGFeRD

Verarbeitung einzelner PDF-Uploads.

• Ziehen Sie Ihre Schweizer QR-Rechnung oder ZUGFeRD/Factur-X PDF in die Dropzone.
• Wählen Sie die Rechnungsrichtung: Einkauf (Lieferantenrechnung) oder Verkauf (Kundenrechnung).
• Das System extrahiert Debitor/Kreditor, IBAN, BIC, Adresse, Zahlungsreferenz und Betrag präzise.
• Überprüfen Sie die extrahierten Ledger-Daten und klicken Sie auf 'Bestätigen und an Xero senden'.

CSV-Massenimport

Umgang mit Bulk-Spreadsheet-Daten.

• Wählen Sie 'Bulk Spreadsheet Import' und die Hauptbuch-Richtung (Verkauf/Einkauf).
• Laden Sie Ihre CSV-, XLS- oder XLSX-Datei hoch.
• Ordnen Sie die Spalten den Xero-Feldern zu (Kontaktname und Gesamtbetrag sind obligatorisch).
• Überprüfen Sie das Raster und senden Sie den gesamten Batch mit einem Klick an Xero.

Manuelle Eingabe

Für Rechnungen ohne digitale Dokumente.

• Wählen Sie 'Manuelle Eingabe', um die Dateianalyse zu überspringen.
• Geben Sie Kreditor/Debitor, Bankkonto, Betrag und Referenzen manuell ein.
• Klicken Sie auf 'Bestätigen und an Xero senden', um die Rechnung sofort im Cloud-Ledger zu erstellen.

Standard PDF

• Klicken Sie im Dashboard bei einer Kundenrechnung auf 'PDF generieren'.
• Wählen Sie 'Standard-PDF', um ein sauberes Layout zu erstellen und die Einbettung von Metadaten zu umgehen.

ZUGFeRD XML

• Wählen Sie 'ZUGFeRD XML' und Ihr Compliance-Profil (z.B. EN16931).
• Strikte Validierung: Erfordert vollständige Adressdetails (Ort und 2-stelliger ISO-Ländercode) für Kreditor und Debitor.

Schweizer QR-Rechnung

• Wählen Sie 'Swiss QR Bill', um einen gerenderten Zahlschein anzuhängen.
• Geben Sie die Sprache (EN, DE, FR, IT) an und wählen Sie das Zielbankkonto für die IBAN.
• Bei einer QR-IBAN beschränkt das System das Referenzschema automatisch auf eine 27-stellige QRR.

Hybrid (Vollständig)

• Wählen Sie 'Hybrid (Full)', um ZUGFeRD-Metadaten mit einem Schweizer QR-Beleg zu kombinieren.
• Aktivieren Sie 'Rechnungsreferenz in Xero aktualisieren', um die generierte Referenz (QRR/SCOR) zurückzuschreiben.
• Aktivieren Sie 'PDF an Xero anhängen', um die Datei automatisch hochzuladen.

Erstellung eines Zahlungsstapels

• Wählen Sie Ihre Zielrechnungen aus und klicken Sie auf 'Ausgewählte Rechnungen verarbeiten'.
• Konfigurieren Sie das Bankausführungsdatum.
• Gruppieren Sie die XML-Blöcke gemäss den strengen PmtInf-Batch-Regeln Ihrer Bank.
• Laden Sie das PAIN.001 XML herunter oder nutzen Sie die Automatisierungen für eine vollautomatische Generierung.

Zahlungsstrategien

• Wählen Sie Ihr Xero-Bankkonto und das Ausführungsdatum.
• Wählen Sie die Strategie: Schweizer Inland (Regulär), Schweizer QR-Rechnung oder International (SEPA).
• Klicken Sie auf Erstellen & Herunterladen, um Ihre XML-Datei zu erhalten.

Inline-Bearbeitung & Validierung

Details vor dem Kompilieren ändern.

• Sie können die IBAN, BIC oder den Betrag des Gläubigers direkt in der Staging-Tabelle aktualisieren.
• Warnungen werden angezeigt, wenn eine BIC fehlt oder wenn Sie versuchen, eine QR-IBAN ohne gültige QRR-Referenz zu verwenden.

Schweizer Inland (Regulär)

Standard-Inlandsüberweisung.

• Erfordert eine Standard-IBAN oder Kontonummer.
• Verbietet ausdrücklich QR-IBAN-Formate.
• Name des Begünstigten, IBAN und Betrag sind zwingend erforderlich.

Schweizer QR-Rechnungszahlung

Obligatorische Strategie für QR-IBAN-Konten.

• Erfordert eine gültige 21-stellige Schweizer QR-IBAN (Format CH/LI mit ID-Bereich 30000-31999).
• Obligatorische 27-stellige numerische QR-Referenz mit gültiger Modulo10-Prüfziffer.
• Die Abwicklung ist streng auf CHF- oder EUR-Währungen beschränkt.

Internationale Überweisung (SEPA / Cross-Border)

Für Zahlungen in mehreren Währungen oder internationale Zahlungen.

• Erfordert Stadt und Land des Begünstigten sowie Standard-IBAN oder Nicht-IBAN-Kontonummern.
• Erfordert die Angabe eines Gebührenträgers (Geteilt, Sender zahlt alle, Empfänger zahlt alle) und eines obligatorischen Verwendungszweck-Codes (z. B. Allgemeine Güter, Gehalt).
• Für SEPA (Szenario A) muss die Währung exakt EUR sein.

Änderbare Felder & Xero-Sync

Was eingegeben und in der Cloud gespeichert werden kann.

• Sie können den Namen des Begünstigten, Adresse (Straße/PLZ/Stadt/Land), Kontakt-IBAN, BIC/SWIFT, Referenz, Währung und Betrag direkt in Digintu bearbeiten.
• Über die Aktion "Speichern" werden Änderungen für Kontaktname, Adressblock und Rechnungsreferenz direkt an Xero zurückgesendet.
• Änderungen an Bankdaten (IBAN/BIC), Währung und Betrag gelten NUR für die generierte Zahlungsdatei und überschreiben Ihre Stammdaten in Xero nicht.

Zeilen abgleichen

• Öffnen Sie den Arbeitsbereich Bankauszüge.
• Wählen Sie das Zielbankkonto aus.
• Laden Sie die von Ihrer Bank bereitgestellte CAMT.053/054 XML-Datei hoch.
• Überprüfen Sie die Konfidenz-Match-Scores (Perfekt, Partiell, Namensübereinstimmung).

Konfidenz-Scores & Matching

Wie die Engine Transaktionen verknüpft.

• Perfekter Match (Grün): Betrag und Referenz exakt abgeglichen.
• Referenz abgeglichen (Blau): Referenz stimmt überein, Betrag kann jedoch abweichen.
• Partiell/Überzahlung (Gelb): Mögliche Diskrepanz bei Beträgen.
• Duplikat (Rot): Transaktion wurde bereits synchronisiert.

Manueller CSV-Export & Upload

Laden Sie die generierte CSV herunter und laden Sie sie manuell in Xero hoch.

• Wählen Sie im Menü Buchhaltung die Option Bankkonten.
• Klicken Sie bei dem Bankkonto, in das Sie Ihre Datei importieren möchten, auf das Menüsymbol und wählen Sie Auszug importieren.
• Ziehen Sie die von Digintu heruntergeladene CSV-Datei per Drag & Drop in Datei zum Hochladen oder klicken Sie auf Datei auswählen.
• Falls Sie dazu aufgefordert werden, ordnen Sie die Spalten Ihrer Importdatei den übereinstimmenden Xero-Feldern zu und klicken Sie auf Weiter.
• Wählen Sie ggf. das Datumsformat und klicken Sie auf Weiter.
• Überprüfen Sie die importierten Transaktionen und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jeder Transaktion, die Sie nicht importieren möchten.
• Klicken Sie auf Import abschließen.

Direkter 1-Klick-Abgleich

Pushen Sie Auszüge direkt zu Xero für einen automatischen Abgleich.

• Übertragen Sie Kontoauszüge für einen automatischen Abgleich direkt in Xero.
• Die originale CAMT.053 XML-Datei und die generierten CSV-Dateien werden zur Audit-Compliance automatisch sicher als Anhänge in Ihrem Xero Vault archiviert.

Feed einrichten

Zu konfigurierende Felder für eingehende Lieferantenrechnungen.

• Wählen Sie ein Format unter 'Workflow-Typ' (z. B. Swiss QR Bill, ZUGFeRD).
• Wählen Sie Ihren 'Kanaltyp' (REST API, SFTP, E-Mail oder Google Drive).
• Legen Sie den 'Ziel-Rechnungsstatus' fest (Entwurf, Warten auf Freigabe, Zahlung ausstehend).
• Definieren Sie die 'Konfidenzschwelle' für das automatische Lieferanten-Matching.

Ausgabe in Xero finden

• Verarbeitete Dokumente erscheinen in Xero unter 'Käufe > Zu zahlende Rechnungen' im gewählten Status.
• Das Original-PDF wird automatisch an die neu erstellte Rechnung angehängt.
• Lieferantendetails, IBANs, BICs und Positionen werden automatisch zugeordnet.
• Der Feed nutzt die Six Bank Master API, um die korrekte Bank-BIC anhand der angegebenen IBAN nahtlos zuzuordnen und abzuleiten.

Benachrichtigungen

• Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail mit Ihren Zugangsdaten, sobald der Feed erstellt wurde.
• Schlägt eine Verarbeitung fehl, pausiert das System den Feed und benachrichtigt Sie per E-Mail, um Endlosschleifen zu vermeiden.

Feed einrichten

Pflichtfelder für den Import von Kontoauszügen.

• Wählen Sie 'Bank Statements (CAMT.053)' oder 'Bank Statements (CSV)'.
• Wählen Sie das spezifische 'Ziel-Bankkonto' in Xero für den Abgleich aus.
• Bei CSV/Excel nutzen Sie das Mapping-Tool, um Datum, Betrag, Zahlungsempfänger und Referenz zuzuordnen.

Ausgabe in Xero finden

• Sobald eine CAMT-Datei von Ihrem Feed empfangen wird, verarbeitet Digintu diese sofort. Es erstellt Bankkontotransaktionen und gleicht diese mit Ihren bestehenden Rechnungen ab.
• Ausserdem wird ein Xero-kompatibler Kontoauszug im CSV-Format generiert und im Xero File Vault gespeichert. Der Link zum Vault ist in der Benachrichtigungs-E-Mail enthalten.
• Laden Sie diese angehängte CSV-Datei herunter. Melden Sie sich in Ihrem Xero-Konto an und importieren Sie die CSV-Datei manuell in Ihr Ziel-Bankkonto für den finalen Abgleich.
• Detaillierte Anweisungen zu diesem letzten Schritt finden Sie im Artikel "Importing Bank Statements" in diesem Help Center.

Benachrichtigungen

• Eine Warnung wird an Ihre E-Mail gesendet, wenn der Feed eingerichtet ist.
• Wenn der Feed auf ein ungültiges Dateiformat stösst, wird dies im Audit-Protokoll vermerkt.

Zeitplan einrichten

Konfiguration des Hintergrund-Workers.

• Wählen Sie 'Automated Payments (PAIN.001 XML)'.
• Legen Sie den 'System-Zeitplan' fest (Intervall, Täglich, Wöchentlich).
• Wählen Sie den 'Ziel-Rechnungsstatus' (meistens Zahlung ausstehend).
• Konfigurieren Sie die 'Ausführungsstrategie' (Nächster Arbeitstag, Smart Due Date) für das Bankausführungsdatum.

Ausgabe in Xero finden

• Die PAIN.001 XML-Dateien werden sicher in Ihre Xero-Dateibibliothek (Files / Vault) geliefert.
• Von dort können Sie die XML-Datei herunterladen und in Ihr E-Banking hochladen.
• Die Six Bank Master API wird im Hintergrund verwendet, um Ziel-IBAN/BIC-Routingkombinationen automatisch anzureichern und zu validieren.

Ausführungsberichte

• Nach jeder geplanten Ausführung sendet die Engine einen Zusammenfassungsbericht per E-Mail.
• Diese E-Mail listet erfolgreiche Transaktionen auf, nennt übersprungene Rechnungen (z.B. fehlende IBAN) und enthält einen Link zur Datei.

Zeitplan einrichten

Konfiguration der Generierungs-Engine.

• Wählen Sie 'Automated PDF Generation'.
• Wählen Sie Ihr 'Dokumentenformat' (Standard PDF, ZUGFeRD, Swiss QR Bill, Hybrid).
• Wählen Sie ggf. das ZUGFeRD-Profil oder die QR-Sprache.
• Legen Sie Ihren Zeitplan fest (z.B. täglich um 18:00 Uhr).

Ausgabe in Xero finden

• Die Engine generiert das PDF und hängt es direkt an die Quellrechnung in Xero an.
• Wenn aktiviert, wird die berechnete QR-Referenz (QRR oder SCOR) in das Referenzfeld der Rechnung in Xero zurückgeschrieben.

Strikte Adressvalidierung

• Automatisierte Dokumentenformate erfordern zwingend vollständige Adressangaben.
• Stellen Sie sicher, dass Ihre Organisation (Kreditor) und der Kontakt (Debitor) in Xero eine Stadt und einen 2-stelliger ISO-Ländercode (z.B. CH) aufweisen. Unvollständige Profile werden übersprungen.

Feed-Audits verfolgen

So überwachen Sie Ihre Pipelines.

• Gehen Sie zum Dashboard 'Automationen' und klicken Sie bei einem Feed auf 'Aktionen > Audit-Protokolle anzeigen'.
• Das Modal bietet eine chronologische Detailansicht jeder verarbeiteten Datei.
• Sie können genaue Fehlermeldungen (z.B. fehlende Adressen, ungültige IBANs) prüfen, um blockierte Workflows zu beheben.

Idempotenz & Duplikatschutz

Wie das System Doppelverarbeitungen verhindert.

• Digintu nutzt kryptografisches State-Hashing, um den exakten Fussabdruck einer Rechnung zu erfassen.
• Rechnungen werden NIE doppelt verarbeitet, es sei denn, ihre zugrunde liegenden Daten (Betrag, Referenz) wurden in Xero geändert.
• Dies garantiert, dass überlappende Zeitpläne oder doppelte Uploads sicher ignoriert werden.

IP-Whitelisting (CIDR)

Beschränken Sie den Zugriff auf bekannte Unternehmensnetzwerke.

• Navigieren Sie zu Automatisierungen & Feeds und bearbeiten Sie Ihre API- oder SFTP-Integration.
• Geben Sie unter Erweiterte Sicherheit Ihre statischen IP-Adressen oder CIDR-Blöcke durch Kommas getrennt ein (z. B. 192.168.1.0/24).
• Verbindungen von nicht gelisteten IPs werden sofort abgelehnt (403 Forbidden).
• Lassen Sie das Feld leer, um Verbindungen von jeder IP zuzulassen.

Passwortloses SFTP (SSH Public Key)

Verwenden Sie kryptografische Schlüssel anstelle von Passwörtern für FileZilla oder Skripte.

• Generieren Sie ein SSH-Schlüsselpaar auf Ihrem Rechner (z. B. ssh-keygen -t ed25519).
• Fügen Sie den öffentlichen Schlüssel in der Digintu-Benutzeroberfläche unter Erweiterte Sicherheit ein.
• Konfigurieren Sie Ihren SFTP-Client (wie FileZilla), um den privaten Schlüssel zu verwenden (Anmeldeart: Schlüsseldatei).
• Das Standardpasswort wird automatisch deaktiviert.

API HMAC-SHA256 Signaturen

Signieren Sie Ihre Payloads kryptografisch, um Manipulationen zu verhindern.

• Aktivieren Sie HMAC in den erweiterten Sicherheitseinstellungen des Feeds.
• Digintu generiert ein API-Geheimnis. Geben Sie dieses Geheimnis nicht weiter.
• Berechnen Sie vor dem Senden eines POST-Requests den HMAC-SHA256-Hash Ihrer rohen Dateibytes mit dem API-Geheimnis.
• Senden Sie den resultierenden Hex-String im X-Signature HTTP-Header.

Wie die Überprüfung funktioniert

Der Abgleich verwendet strenge UID- und unscharfe Namenslogik.

• Digintu versucht zunächst, den Kontakt über die Xero-Kontonummer zuzuordnen, vorausgesetzt, sie enthält eine gültige Schweizer UID.
• Wenn keine UID gefunden wird oder der Abgleich fehlschlägt, greift Digintu auf eine Textsuche mit dem Namen des Kontakts zurück.
• Wenn mehrere Unternehmen ähnliche Namen haben, wird Ihnen eine Liste angezeigt, aus der Sie den richtigen Partner manuell auswählen können.

Zefix-Felder erklärt

Verständnis der abgerufenen Compliance-Daten.

• EHRA-ID & CH-ID: Eindeutige eidgenössische und kantonale Identifikatoren für das Unternehmen.
• SHAB-Datum: Das Datum der jüngsten Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
• Status: Gibt an, ob das Unternehmen AKTIV oder LIQUIDIERT ist. Rote Badges erfordern sofortige Aufmerksamkeit.
• Rechtssitz & Zweck: Überprüft die offizielle registrierte Adresse und den verbindlichen Unternehmenszweck.

Xero-Synchronisation

Wie Digintu Ihr Hauptbuch aktualisiert.

• Beim Verknüpfen eines verifizierten Datensatzes verwendet Digintu das Feld 'Kontonummer' in Xero, um die validierte Zefix-UID (z. B. CHE-123.456.789) zu speichern.
• Standardmäßig überschreibt Digintu alle vorhandenen Daten im Feld Kontonummer, um die Compliance-Konsistenz zu gewährleisten.
• Sie können diese automatische Aktualisierung deaktivieren, bevor Sie auf 'Akzeptieren & Verknüpfen' klicken.

Preise & Guthaben

Kosten der Überprüfung.

• Das Abfragen des Registers und das Anzeigen der ersten Suchergebnisse ist völlig kostenlos.
• Das Abrufen des vollständigen, detaillierten Compliance-Profils kostet 1 Verifizierungs-Guthaben.
• Das Guthaben wird bei erfolgreichem Abruf automatisch von Ihrem Workspace-Guthaben abgezogen.

Transaktionskontingente

• Der kostenlose Plan umfasst 10 Dokumenten-Extraktionen/Syncs pro Monat.
• Der Standard-Plan umfasst 100 Transaktionen pro Monat.
• Der Advanced-Plan umfasst unbegrenztes Transaktions-Parsing.

Verwaltung Ihres Abonnements & der Kapazität

• Gehen Sie zum Profil.
• Klicken Sie unter "Arbeitsbereich-Kapazität" auf "Kapazität verwalten", um Ihre Team-Lizenzen oder verknüpften Organisationen zu skalieren.
• Alle Rechnungsänderungen werden sofort anteilig berechnet.

Schweizer NGO-Rabatte

• Geben Sie während des Bezahlvorgangs Ihre Zefix UID ein.
• Wenn Ihre Organisation ein eingetragener Verein/Stiftung ist, wird dauerhaft ein Rabatt von 50 % auf Ihr Premium-Abonnement angewendet.

Upgrades und Downgrades

Ändern Ihres Basis-Abonnements.

• Navigieren Sie zu Ihrem Profil.
• Klicken Sie auf 'Upgrade auf Advanced', um über das Stripe-Portal zu wechseln. Ungenutzte Zeit wird automatisch angerechnet.
• Um auf Standard zu downgraden, müssen Sie zunächst Ihre Team-Lizenzen und verknüpften Organisationen auf 1 reduzieren.
• Klicken Sie direkt in der App-Oberfläche auf 'Downgrade auf Standard'.

Verwaltung von Kapazitäts-Erweiterungen

Hinzufügen von Plätzen oder Organisationen.

• Klicken Sie im Advanced-Plan auf 'Kapazität verwalten'.
• Verwenden Sie die +/- Schaltflächen, um Team-Lizenzen oder Organisationen zu skalieren.
• Das System zeigt vor dem Speichern eine Live-Vorschau der anteiligen Upgrade-Kosten oder Downgrade-Gutschrift an.

Kundenabrechnungsportal

Rechnungen und Zahlungsmethoden.

• Klicken Sie auf 'Abonnement verwalten', um auf das sichere Stripe-Portal zuzugreifen.
• Aktualisieren Sie Ihre Standard-Kreditkarte oder Rechnungsadresse.
• Laden Sie frühere PDF-Rechnungen und Quittungen herunter.
• Kündigen Sie Ihr Abonnement jederzeit (die Kündigung wird zum Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums wirksam).

Enterprise-Plan

Maßgeschneiderte Umgebungen für Großbetriebe.

• Beinhaltet benutzerdefinierte Preise, die über B2B-Rechnungen und herkömmliche Überweisungen bezahlt werden.
• Schalten Sie unbegrenzte benutzerdefinierte Organisationen, dedizierte Plätze und personalisiertes Onboarding frei.
• Um ein Enterprise-Angebot anzufordern, nutzen Sie die Kontakt-Schaltfläche unten auf der Seite.

Neue Mitglieder einladen

• Navigieren Sie in der oberen Navigationsleiste zur Registerkarte 'Team'.
• Klicken Sie auf 'Mitglied einladen' und geben Sie deren E-Mail-Adresse ein. Sie erhalten einen sicheren 7-Tage-Link, um Ihrem Arbeitsbereich beizutreten.
• Sie müssen in Ihrem Abonnementplan über freie Plätze verfügen, um eine Einladung zu senden.

Arbeitsbereichswechsel & Gastzugang

So navigieren Sie zwischen mehreren Konten, ohne Ihr Abonnement zu verlieren.

• Wenn Sie zu einem neuen Arbeitsbereich eingeladen werden, treten Sie als 'Gastmitglied' bei.
• Ihr ursprünglicher 'Heimat'-Arbeitsbereich (und der zugehörige Abrechnungsplan) wird im Hintergrund sicher pausiert, während Sie ein Gast sind.
• Alle Aktionen und Guthabenabzüge, die Sie durchführen, gelten ausschließlich für den Host-Arbeitsbereich, dem Sie beigetreten sind.

Einen Gast-Arbeitsbereich verlassen

Rückkehr in Ihre heimatliche Umgebung.

• Wenn Sie derzeit ein Gastmitglied sind, navigieren Sie zu Ihrem Profil.
• Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf die Schaltfläche 'Arbeitsbereich verlassen'.
• Sie werden sofort als Eigentümer in Ihren ursprünglichen 'Heimat'-Arbeitsbereich wiederhergestellt.
• Wenn der Eigentümer des Host-Arbeitsbereichs Sie aus seinem Team entfernt, erfolgt dieser Wiederherstellungsprozess automatisch.

Sicherheit & OAuth2-Berechtigungen

• Digintu erbt Xero-Berechtigungen direkt über OAuth2.
• Wenn ein Teammitglied keinen expliziten Zugriff auf eine Organisation in Xero hat, kann es in Digintu nicht auf deren Daten zugreifen.

Arbeitsbereichseinstellungen

Anpassen Ihrer Umgebung.

• Der Arbeitsbereichseigentümer kann den internen Teamnamen direkt im Header des Team-Dashboards aktualisieren.